悉达多太子出家修行后，净饭王十分悲伤，于是派出亲族中的憍陈如、阿鞞、跋堤、十力迦叶、摩诃男等五位大臣，赶到雪山去寻找太子。净饭王对他们说：「如果太子找不回来，您们五人就不要回来见我。」因此这五个大臣，费尽心力，东奔西找，终于在跋迦仙人的苦行林里，找到了太子。但是悉达多太子决心出家修道，并且发了誓愿说：「不成佛道，不回本国。」这五位大臣也不能回宫向大王交差，只好跟随太子一起去修行。
悉达多太子在雪山，经过了六年的勤苦修炼，得大神通，不久就要成佛了。太子慈悲心切，想到如果就这样成佛，怕会使众生误以为只要仿照太子饥饿苦行就能成就，于是出定，离开了道场，走到尼连河去沐浴。洗净身上六年来的积垢，同时又接受了难陀和波罗二位看牛牧女供养的乳麋粥来滋润身体。随从太子一起修行的五位大臣，此时看到太子放弃苦行，心生诽谤，说太子退失了修道的初心。便到波罗奈国鹿野苑去修苦行去了，他们互相约定，以后谁也不再理睬太子。
太子见五人离去，便独自走到尼连河畔美丽的菩提树下，在一块大石头上，铺上吉祥童子所献的吉祥草，结跏趺坐，发誓：「不成佛道，不起此座。」誓言一出，大地发生震、吼、击、动、涌、起六种震动，顿时天摇地动，也惊动了天上第六层天的波旬魔王宫殿。
魔王知道悉达多太子对菩提宝座发出誓愿决定成佛。因此心生嗔恨，派了三个魔女，媚惑太子，太子不仅不为所动，还将他们变成发白面皱，丑陋不堪的老太婆。波旬魔王知道美人计失败之后，亲自带领许多魔兵魔将，用刀枪剑戟种种武器，前来兴师问罪，太子再次显神力，以手指着波旬魔王说：「我过去久远劫来，广修功德，供养无量诸佛圣贤，福德智慧不可思议，并不是波旬你的魔力所能摧毁的。」话音落地，只听到一声巨响，煞时间魔王就应声倒在地上，如痴如醉。其他魔将魔兵看到这种情景，都一齐跪了下来，诚恳地哀求忏悔。太子慈悲仁爱，看到魔军既知改恶从善，当下就使他们恢复健康，端正容貌。
释迦牟尼佛在雪山的菩提树下，夜睹明星悟道成佛，并说：「奇哉，奇哉，一切众生，个个具有如来智慧德相，只因妄想执着，不能证得，若离妄想，则无师智，自然智，一切显现。」